Azkoyen allana la OPA al calificarla de amistosa

Actualizado hace 9 minutos

La firma Azkoyen envió hoy una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que indica que su consejo de administración ha calificado como “amistosa” la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que Clerbil, la sociedad de inversión del empresario vizcaino José Antonio Jainaga, ha lanzado, a través de la empresa Ohmnia Electronics, sobre el 100% de su capital accionarial. Esto eleva las posibilidades de éxito de la OPA, si bien en el mismo comunicado Azkoyen recuerda que “no existe ningún tipo de acuerdo” entre la parte oferente y esta empresa.

La propia CNMV distingue, en su página web, las distintas categorías de OPAs, señalando que la de carácter amistoso se considera así “si se presenta tras un acuerdo entre la sociedad oferente y los accionistas significativos o el consejo de administración de la sociedad opada”. En su comunicado, Azkoyen reconoce que, el pasado 30 de marzo, acordó proporcionar a Ohmnia, tras un acuerdo de confidencialidad, “acceso limitado a información legal y financiera” de sus cuentas durante el mes de junio “para realizar un ejercicio de due diligence" a fin de que la empresa oferente pudiera evaluar la formulación de la oferta. La OPA está valorada en 244 millones de euros, según el anuncio que hizo Clerbil la semana pasada.

Asimismo, Azkoyen subrayó que su consejo de administración emitirá un informe expresando su opinión sobre la oferta “en el momento oportuno” tras la autorización de la oferta por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación de la misma. En el marco de la presumible negociación que va a comenzar a partir de ahora, el consejo de Azkoyen ha escogido al despacho J&A Garrigues como asesor legal, al tiempo que procederá a nombrar un asesor financiero “independiente” en los próximos días, según anunció ayer.

El pasado viernes Clerbil anunció que esta sociedad, acompañada por otros socios actuales del grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Vital, junto a la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, tenían previsto lanzar una OPA voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

En la práctica, el comunicado, con la calificación de la OPA como amistosa, viene a resaltar que las negociaciones ya están en curso, tanto con los accionistas como con el gobierno corporativo de Azkoyen, y que ambas parecen encarriladas a acabar en un acuerdo. Los accionistas de Azkoyen dispondrán de un plazo de tres meses para dilucidar si les convence la oferta. No obstante, Ohmnia debe ejecutar antes una ampliación de capital que dote a la empresa del músculo financiero necesario.

Azkoyen es una multinacional navarra con sede en Peralta y cuya actividad gira en torno a tres tecnologías: máquinas expendedoras de café, tecnología de seguridad y medios de pago. Cuenta con una facturación de 211 millones de euros y cerró el pasado ejercicio anual sin endeudamiento, lo que refleja el buen momento operativo de la compañía que preside Juan José Suárez. De confirmarse la viabilidad de la operación, la transacción daría lugar a una sociedad conjunta con 400 millones de facturación y una plantilla global de alrededor de 2.000 empleados, y que podría acabar conformando un grupo tecnológico-industrial de primer nivel en el Estado.