Clerbil impulsa una OPA de 244 millones para hacerse con Azkoyen

Actualizado hace 7 minutos

El grupo inversor Clerbil, acompañado por otros socios actuales de Ohmnia, ha anunciado hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la empresa navarra Azkoyen, S.A. a un precio de 10 euros por acción, en efectivo, lo que supone 244 millones.

Clerbil S.L. es un grupo inversor liderado por el empresario José Antonio Jainaga, conocido por adquirir en su día la compañía de aceros especiales Sidenor, y que ha realizado posteriormente numerosas inversiones, como en la citada Omnhia. Jainaga es también el presidente de Talgo.

Según los ofertantes, la operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.

Importes y condiciones de la OPA

La oferta por Azkoyen es de 244 millones de euros, y está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50 % del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales (Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y la Fundación Bancaria Vital), con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-.

Ohmnia, que tiene como socios, además de Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial vasco de más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones, con capacidades en electrónica y metal.

Ohmnia es fruto de la integración de cerca de 20 empresas en los últimos siete años, y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor añadido -salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril-.

Azkoyen es una multinacional navarra en torno a tres tecnologías: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, con una facturación de 211 millones de euros y un EBITDA de 38 millones.

Dimensión del nuevo grupo

La operación cuenta con el respaldo financiero de CaixaBank y Banco Sabadell y de acuerdo con la estrategia de crecimiento que impulsa esta operación Ohmnia mantendrá la cotización de Azkoyen en Bolsa.

La transacción dará lugar a un grupo con 400 millones de facturación, 65 millones de EBITDA y 2.000 empleados. Los promotores de la oferta consideran que la operación es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas y de mayor valor añadido, creando un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera.