Kutxabank ha colocado este lunes 500 millones de euros de deuda senior 'verde' preferente de alta calidad -con calificación senior A-, con un plazo de amortización de 6 años (al quinto año, con la posibilidad de amortización anticipada) y una sobresuscripción de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros.
Según ha informado el banco vasco, la emisión ha sido respaldada por una base de inversores amplia y diversificada, de hasta 90 bancos y gestores de fondos nacionales e internacionales, tanto de países europeos como de Norteamérica.
Operación y rendimiento
El nivel de aceptación -que ha superado ampliamente el importe inicial de la operación, 500 millones de euros- ha contado con un margen de colocación inferior a otras emisiones similares recientes. De hecho, el rendimiento del bono se ha fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones.
La operación contará con una calificación de A3/A/A por las agencias internacionales Moody's, Fitch y DBRS, respectivamente, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos. Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment han actuado como colocadores.
La emisión del bono verde senior preferente permite a Kutxabank diversificar sus fuentes de financiación y ampliar su base de inversores. Asimismo, refuerza su posición de liquidez.
Con esta operación, la entidad financiera canalizará liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono y contribuyendo de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles.
En 2025, el grupo financiero reforzó su marco de emisión de bonos ESG, incorporando categorías sociales y adaptándolo a las mejores prácticas para seguir alineando sus planes de sostenibilidad con la estrategia de financiación del Grupo.