Iberdrola emite 600 millones en obligaciones perpetuas subordinadas verdes

Actualizado hace 3 minutos

Iberdrola ha realizado su primera operación de financiación del año mediante la colocación de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un total de 600 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estructura y características de la emisión

La emisión se ha organizado en un único tramo, con un importe nominal unitario de 100.000 euros, emitidas al 100% de su valor nominal. Los títulos devengarán un interés fijo anual del 3,95% desde la fecha de emisión hasta el 9 de marzo de 2033, primera fecha de revisión, con pago anual.

A partir de esa fecha, los intereses se calcularán sobre el tipo 'swap' a cinco años más un margen que varía según el periodo: 1,420% anual durante el primer periodo de cinco años, 1,670% anual en los periodos de revisión de 2038, 2043 y 2048, y 2,420% anual en los periodos de revisión posteriores.

Entidades colocadoras y condiciones de pago

La operación contó con la participación de BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC (B&D), Natixis CIB, Santander, SMBC y UniCredit como entidades colocadoras. Iberdrola tiene la opción de diferir los pagos de intereses sin que esto suponga un incumplimiento. Los intereses diferidos serán acumulativos y deberán abonarse en los supuestos definidos en los términos y condiciones de las obligaciones.